E’ possibile accedere al CRM tramite il menu laterale, oppure utilizzando la combinazione di tasti Ctrl+Alt+F1.
E’ anche possibile impostare il CRM come pagina principale all’apertura del programma (menu “Configurazione e utilità” – pagina “Opzioni personali”).
Per inserire una nuova attività (telefonata, mail, ecc) è sufficiente selezionare il cliente dediderato con il tasto sinistro del mouse, e premere F10.
Si aprirà un menu rapido (personalizzabile) da cui è possibile richiamare le attività desiderate.
Dopo aver selezionato l’attività desiderata, sarà possibile indicarne la causale, la priorità, e una nota testuale. A seconda del tipo di attività scelto sarà anche possibile allegare documenti esterni.
Selezionando un cliente, nella parte bassa dello schermo appariranno tutte le attività precedenti, in ordine di data, con l’indicazione della tipologia, della causale, e dell’operatore che l’ha presa in carico.
Sulla destra, un comodo pannello filtrabile, consente di visualizzare le attività di un determinato periodo, suddivise per operatore.
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