Come visto nei precedenti paragrafi il software permette di generare automaticamente i movimenti di prima nota semplicemente gestendo gli scadenzari di acquisto e di vendita.
In pratica, qualsiasi entrata o uscita (di cassa o di banca) dovrà essere gestita attraverso l’emissione o la registrazione di documenti di acquisto e di vendita.
Esistono però alcune registrazioni di prima nota che richiedono un intervento manuale da parte dell’utente, come ad esempio i giroconti.
Nelle “tabelle principali” (accessibili dal menu anagrafiche) è possibile selezionare la voce “Causali P. Nota”. E’ possibile modificare le causali esistenti o aggiungerne di nuove, facendo attenzione a indicare il “Tipo soggetto” corretto (C = Cliente, F = Fornitore, B = Banca) e se il movimento di prima nota verrà “splitatto” (generando dunque due righe anzichè una sola. N = No, S = Sì).
Le causali create saranno richiamabili dal menu Documenti Fiscali -> Prima Nota.
E’ inoltre possibile automatizzare il legame tra la tipologia di documento e la causale predefinita accedendo al menu Utilità -> Configurazione e Utilità -> Contabilità.
La gestione della prima nota avviene direttamente all’interno dei documenti (Fatture, note di accredito, documenti di acquisto). In sede di registrazione delle scadenze (come illustrato nei paragrafi precedenti) è possibile creare automaticamente le righe di prima nota, utilizzando i pulsanti 
e 
L’unico caso in cui è necessario generare manualmente un movimento di prima nota, è quando si deve gestire un movimento contestuale di entrata e uscita (ad esempio un giroconto, o un prelievo).
Qualora si dovesse invece rendere necessario registrare un movimento di prima nota in modo manuale si consiglia di contattare il numero 02.4070.2222 per ulteriori informazioni.
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